비용 관리를 위해서는 평소 지출하시는 비용들의 내역을 잘 분류해 두는 것이 중요해요. 캐시노트에 등록된 비용 내역에 카테고리를 지정하여 월별로 어떤 카테고리에 얼마나 지출하고 있는지를 수월하게 파악해 보세요.
[비용 카테고리 새로 분류하기]
1. 캐시노트 앱 접속 후 홈 화면의 [장부] 에서 [비용]을 선택해 주세요.
2. 비용의 [더보기]를 선택하신 후, [카테고리 미분류]를 선택해 주시면 아직 분류 전인 비용 내역을 모아보실 수 있어요.
3. 카테고리를 분류하고자 하는 비용을 선택 후 [카테고리 선택]을 눌러 원하는 카테고리를 선택해 주세요.
4. 선택한 비용만 카테고리를 분류하려면 [아니요, 이 건만 지정할게요]를 선택하고 적용하기를 눌러 주세요.
5. 같은 거래처에 이미 지출한 내역이나 앞으로 지출할 내역을 모두 같은 카테고리로 분류하려면 자동 지정을 선택하고 적용하기를 눌러 주세요.
[AI 비용 카테고리 추천 기능은 어떻게 이용하나요?]
1. 카테고리가 미분류된 매입 세금계산서 내역이 존재할 경우, 장부의 비용 내역에서 AI 비용 카테고리 추천 기능을 확인하실 수 있어요.
2. AI가 분류해 준 내역을 확인할 수 있어요. 추천받은 카테고리로 바로 저장할 수도 있지만, 내역별로 하나씩 꼼꼼하게 살펴보고 변경할 수도 있어요.
3. 분류된 카테고리를 모두 확인하셨다면 [저장하기]를 눌러 주세요. 저장 시점 이후부터는 각 거래처에서 발급된 매입 세금계산서가 설정된 카테고리로 자동으로 분류됩니다.
[자동으로 분류되는 비용 내역 확인하기]
1. 캐시노트 앱의 장부 > [비용]에서 [비용 관리]를 선택해 주세요.
2. 카테고리 자동 분류 에서 자동 분류를 지정해 둔 항목을 확인하실 수 있어요.
3. 개별 항목을 선택하여 설정한 자동 분류 카테고리를 변경하거나, 자동 분류를 종료할 수 있어요. 자동 분류를 종료할 경우 종료 시점 이후부터 해당 거래처에서 발생한 비용은 더 이상 자동으로 분류되지 않아요.